Tag: badania leków

Badania leków OTC prowadzone przez naszą firmę stanowią nieocenione wsparcie pod kątem planowania kampanii marketingowej. Dzięki przeprowadzonym pomiarom zdołają Państwo zwiększyć skuteczność reklamy, a także dostosować ofertę do potrzeb konsumentów z wyodrębnionych segmentów. Badania pozwalają także na zbadanie znajomości marek. W konsekwencji wzrost notowanych zysków ze sprzedaży jest niemalże gwarantowany!

Obszary badania leków bez recepty

W ramach realizowanych przez nas badań leków OTC poddajemy analizom marketingowym m.in.:

• koncepty leków;
• spoty reklamowe;
• prototypy produktów medycznych;
• hasła promocyjne;
• dotychczasowe historie chorób;
• częstotliwość zakupu leków OTC;
• sposoby reagowania w przypadku wystąpienia określonych dolegliwości;
• występowanie uciążliwości związanych z zażywaniem leku;
• znajomość marek leków bez recepty;
• skojarzenia z marką;
• zaufanie do marki;
• preferencje pacjentów odnośnie cen;
• oczekiwania względem właściwości leku;
• odbiór elementów identyfikacji wizualnej;
• występowanie skutków ubocznych u pacjentów po zażyciu leku;
• znajomość reklam leków emitowanych w przekazie telewizyjnym;
• skłonność do polecania produktów przez lekarzy i farmaceutów.

Badania leków bez recepty przeprowadzamy zatem zarówno na pacjentach, jak i osobach rekomendujących wybór określonych produktów OTC czy suplementów diety.

W jaki sposób prowadzimy badania?

Badania marketingowe w obszarze leków bez recepty realizujemy zarówno z wykorzystaniem do tego celu technik ilościowych, jak i jakościowych. Pierwszy etap stanowi zwykle eksplorację obszaru badawczego. Chcąc poznać zwyczaje konsumentów oraz rozpoznać ich potrzeby i preferencje dotyczące nabywania produktów OTC, rozpoczynamy od przeprowadzenia indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) lub badań fokusowych (FGI). Uzyskane na tym etapie dane poddajemy analizie statystycznej oraz interpretacji w celu wyodrębnienia szczegółowych segmentów – homogenicznych grup docelowych klientów ze względu na cechy społeczno-demograficzne oraz psychograficzne.

Następnie na podstawie wniosków z badań jakościowych projektujemy narzędzie do reprezentatywnego badania ankietowego. Jego realizacja pozwala uogólniać uzyskane wyniki na całą populację — na podstawie odpowiedzi respondentów z grup segmentacyjnych.

Dlaczego warto nam zaufać?

Marketingowe badania leków OTC prowadzimy już od 16 lat, realizując w tym czasie ambitne projekty dla najprężniej rozwijających się koncernów farmaceutycznych na rynku. W naszym zespole pracują doświadczeni badacze, którzy rynek medyczny znają niemalże jak własną kieszeń. Wypracowaliśmy poza tym sprawdzone rozwiązania badawczo-analityczne dedykowane farmacji – m.in. wykorzystując do tego celu innowacje technologii IT (oprogramowanie eCRF, CRO etc.).

Powierzenie nam zadania przeprowadzenia badania leków bez recepty to zatem gwarancja uzyskania wiarygodnych i obiektywnych informacji, które przełożą się na sukces marketingowy.

Zachęcamy także do zapoznania się z założeniami oraz końcowymi efektami, jednego ze zrealizowanych przez naszą firmę badań dotyczących leków bez recepty. 

Zobacz także:

• Pełna oferta BioStat w zakresie badania znajomości marki
• Badania opakowań leków OTC - Case study

Stan faktyczny:

Przedmiotowe badanie zrealizowano na zlecenie Producenta leków typu OTC (over-the-counter drug), w związku ze zmianą jego dotychczasowej strategii marketingowej w kilku zasadniczych aspektach — niniejsze badanie leków bez recepty ukierunkowano na jeden z nich, tj. na wybór nowego typu opakowania preparatów OTC.

Cel badania:

Podstawowy cel badania polegał na ocenie przez pacjentów, którzy stosują rozpatrywany typ medykamentów, 4 nowych wzorów opakowań — zgodnie z założeniem wybór ten winien czynić produkty te bardziej konkurencyjnymi wizualnie w stosunku do podobnych, wydawanych bez recepty preparatów. Z tego powodu na przedmiotowe badanie leków OTC składało się w szczególności:

• określenie pierwszego wrażenia wywołanego poszczególnymi propozycjami opakowań;
• rozpoznanie elementów przyciągających uwagę w proponowanych modelach opakowań;
• oszacowanie stopnia, w jakim każda z propozycji skłoniłaby do sięgnięcia po opakowany nią lek;
• ocena ogólna modeli opakowań oraz ich atrakcyjności;
• ocena porównawcza z opakowaniami medykamentów konkurencyjnych (w tym - wykazanie podobieństw i różnic).

Zrealizowane badania marketingowe pozwoliły ponadto określić determinanty decyzji konsumenckich, obejmujące w szczególności wskazanie czynników opakowaniowych istotnie wpływających na wybór i zakup leku wydawanego bez recepty.

Realizacja badania:

Badanie marketingowe przeprowadzono z wykorzystaniem następujących po sobie komponentów ilościowego i jakościowego.

Komponent ilościowy:

• koncepcja badawcza: pomiar ilościowy pozwolił określić kluczowe tendencje w zakresie postrzegania konceptów opakowań — obserwacje te ujęto w scenariuszu i pogłębiono później w ramach pomiaru jakościowego;
• metoda badawcza: ankietyzacja internetowa CAWI, prowadzona z wykorzystaniem autorskiej platformy eCRF;
• narzędzie badawcze: kwestionariusz ankiety, zawierający fotografie modeli opakowań (wyświetlanie zdjęć w kolejności losowej);
• próba badawcza: próba reprezentatywna, wyłoniona z populacji generalnej obejmującej pełnoletnich pacjentów potencjalnie zainteresowanych zakupem rozpatrywanej kategorii leków OTC.

Komponent jakościowy:

• koncepcja badawcza: pomiar jakościowy, uwzględniający wyniki ankietyzacji CAWI pozwolił pozyskać szczegółowe i pogłębione opinie na temat proponowanych wzorów opakowań — respondenci mogli zobaczyć i dotknąć rzeczywiste modele pudełek, a także porównać je z przyniesionymi ze sobą opakowaniami stosowanych przez siebie leków danego typu;
• metoda badawcza: zogniskowane wywiady grupowe (FGI);
• narzędzie badawcze: scenariusz wywiadu opracowany na podstawie analizy ilościowego materiału badawczego pozyskanego drogą ankietyzacji CAWI;

• próba badawcza: osoby wyłonione z próby komponentu ilościowego ze względu na wyrażone opinie w zakresie przedmiotu badania.

Efekty końcowe:

Przeprowadzone badanie leków OTC pozwoliło określić najbardziej konkurencyjny typ opakowania z rozpatrywanych przez Zamawiającego propozycji, wraz ze wskazaniem sugerowanych zmian w zakresie kolorystyki oraz treści i formy etykiety konceptu. Wdrożenie nowego opakowania umożliwiło wszczęcie zasadniczych prac nad kampanią reklamową leków Producenta oraz dalszymi działaniami ujętymi w jego strategii marketingowej. Całość zmian przełożyła się na widocznie zwiększenie zainteresowania pacjentów lekami produkowanymi przez Zamawiającego.

W ślad za realizacją badania konceptów opakowań leków dla cenionego na rynku producenta medykamentów typu OTC i Rx przeprowadziliśmy pomiar opinii na temat jakości samych preparatów oraz ich postrzegania przez uczestników rynku medycznego w związku z kompleksowym kreowaniem nowej kampanii marketingowej będących w ofercie Zamawiającego grup produktów.

Cel badania:

Przedmiotowe badanie przeprowadzono celem pozyskania opinii lekarzy, farmaceutów oraz pacjentów na temat określonej grupy leków. Niniejszego badania rynku leków dokonano z uwzględnieniem:

• postrzegania produktów Zamawiającego przez personel medyczny, farmaceutów i pacjentów;
• kryteriów polecania leków przez lekarzy i farmaceutów;
• określenia doświadczeń i nawyków konsumenckich pacjentów (użytkowników środków medycznych) oraz determinantów sięgania przez nich po określony preparat;
• postrzegania marek leków przez lekarzy, farmaceutów i pacjentów oraz ich skojarzeń z marką Zamawiającego.

Realizacja badania:

• przedmiot badania zrealizowano z wykorzystaniem komponentu jakościowego: indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) oraz pogłębionych wywiadów telefonicznych (TDI);
• proces badawczy oparto o podzielone na bloki tematyczne scenariusze wywiadu
• ponieważ niniejsze badania marketingowe na każdej z grup przeprowadzono na podstawie pomiaru jakościowego, pozwoliły one rozpoznać jednostkowe insighty konsumenckie.

Efekty końcowe:

Zebrane dane jakościowe poddane zostały dogłębnej analizie statystycznej oraz wnikliwej interpretacji — wnioski, jakie wypracowano w toku badania, posłużyły wpracowaniu się rekomendacji przedstawionych Zamawiającemu w formie zbiorczego raportu końcowego.

Zebrane obserwacje i uwagi pozwoliły usprawnić badane medykamenty zgodnie z preferencjami pacjentów, lekarzy i  farmaceutów oraz usprawnić założenia planowanej kampanii reklamowej – jak zaobserwowano po przeprowadzeniu badania, nowe działania promocyjne Zamawiającego pozwoliły zwiększyć skuteczność sprzedaży leków oraz zoptymalizować ponoszone przez niego wydatki budżetowe.

Stan faktyczny:

Przeprowadzone przez naszą firmę badania leków dla jednego z Klientów branży farmaceutycznej miało posłużyć zaplanowaniu strategii promocyjnej przed wprowadzeniem nowego produktu na rynek. Klient chciał zweryfikować zapotrzebowanie na korzystanie z leku oraz dostosować przekaz reklamowy do zidentyfikowanych potrzeb. W związku z tym zgłosił się do naszej firmy z zamiarem zlecenia nam realizacji badania opinii pacjentów oraz farmaceutów.

Cele badania leków:

Niniejsze badanie marketingowe leków miało zweryfikować, jak są postrzegane przez konsumentów oraz farmaceutów środki medyczne ze zwiększonym stężeniem substancji czynnej (typ „Forte”). Zamierzaliśmy dowiedzieć się, czy konsumenci sięgają po tego typu leki, a jeśli tak, to w jakich okolicznościach. Jednocześnie chcieliśmy pozyskać informacje odnośnie tego, czy farmaceuci mający kontakt z klientami polecają im produkty typu „Forte”.

W przypadku obu badanych grup zamiarem było także określenie świadomości dostępnych na rynku marek oraz ocena w ich przypadku takich parametrów jak skuteczność, szybkość działania, bezpieczeństwo oraz uciążliwość zażywania. Postanowiliśmy finalnie zaprezentować uczestnikom badania prototyp produkt w celu poddania go ocenie.

Realizacja:

W celu uzyskania założonych celów badawczych postanowiliśmy posłużyć się techniką jakościowych badań fokusowych (FGI). Zrekrutowaliśmy dwie grupy stałych użytkowniczek leku „Forte” (zróżnicowane ze względu na wiek), a trzecią grupę fokusową stanowili farmaceuci odpowiedzialni za rekomendowanie leków pacjentom. Badani po zakończeniu wywiadów grupowych zostali także poproszeni o wypełnienie kwestionariusza ankietowego, w którym oceniali na 5-stopniowej skali znane sobie marki produktów ze zwiększonym stężeniem substancji czynnej.

Efekty finalne:

Niniejsze badanie marketingowe leków bez recepty wykazało, że zarówno heavy userki, jak i farmaceuci dobrze znają marki produktów „Forte” i zazwyczaj mają pozytywne opinie na ich temat. Hasło to wzbudza skojarzenia z silnym i szybkim działaniem leków, dlatego są one wybierane w przypadku poważnych dolegliwości. Farmaceuci jednakże zachowują ostrożność w polecenia tego typu środków, twierdząc że ich pochopne stosowane może być niebezpieczne.

Uczestnicy każdej grupy fokusowej pozytywnie odebrali również zaprezentowany prototyp leku z podwójnym stężeniem substancji czynnej. Byliby w stanie zapłacić za niego więcej o 20% w porównaniu do innych leków w tej kategorii. Pozytywnie skojarzenia wzbudziły nie tylko jego właściwości, lecz także koncepcja opakowania oraz zamieszczonych na nim haseł reklamowych. 

Zrealizowaliśmy badanie leków przeznaczonych dla chorych dzieci dla jednego z czołowych przedstawicieli marek proponujących tego typu środki na polskim rynku, dodając kolejne badanie typu Healthcare Market Research do naszej puli doświadczenia.

Założenia:

Nasz Klient potrzebował poznać obecny stan rynku preparatów na kaszel dla dzieci, w tym sposób, w jaki postrzegane są poszczególne marki leków, jaki jest proces sięgania po nie, a także jakie cechy wpływają na wybór konkretnej marki. By wesprzeć proces wprowadzania nowego produktu na rynek, zbadaliśmy również kilka unikatowych wzorców sprzedaży oraz reklam RTB, które odpowiadały grupom fokusowym.

Realizacja badania

Przeprowadziliśmy wywiady typu IDI oraz FGI z matkami, które podawały swoim dzieciom lekarstwa tego rodzaju. Chętne miały okazję podzielić się swoimi opiniami o dostępnych na rynku produktach, o sposobie, w jaki się o nich dowiadywały, oraz o tym, jakie cechy musi posiadać taki środek, by przyciągnąć na siebie uwagę – tworząc jednostkowe insighty, niezwykle cenne przy wprowadzaniu na rynek nowego produktu. Sprawdzono również skuteczność reklamową kilku wariantów opakowania dla nowego leku.

Efekty końcowe badania:

Zebrane dane pozwoliły nam stworzyć raport, który w jasny i czytelny sposób przekazywał niezbędne informacje. Podczas dwustopniowej analizy danych wyodrębniliśmy wiele elementów, które powszechnie zostały uznane za najistotniejsze w reklamowaniu syropów dla dzieci.

Każda firma farmaceutyczna chcąc zachować konkurencyjną pozycję na rynku, stoi przed koniecznością nieustannego pozycjonowania swoich produktów w grupach docelowych Klientów. Ma to związek z faktem, iż obecne w sprzedaży leki OTC oraz Rx tak naprawdę niewiele różnią się pomiędzy sobą, mając na uwadze zawartość substancji czynnych. Dlatego też warto zdecydować się na realizację badania rynku, z którego wnioski pozwolą wzmocnić świadomość i wizerunek marki, a także zaplanować skuteczną strategię komunikacyjną.

Czego mogą dotyczyć badania?

• Leków bez recepty (OTC);
• Leków dostępnych na receptę (RX); 
• Sposobów reagowania w przypadku wystąpienia dolegliwości;
• Nawyków oraz preferencji konsumenckich;
• Suplementów diety i probriotyków;
• Kosmetyków;
• Potencjalnych uciążliwości w stosowaniu produktów medycznych;
• Opakowań oraz ich wersji koncepcyjnych;
• Reklam leków i suplementów – w tym reakcji na przeprowadzoną kampanię reklamową;
• Haseł promocyjnych;
• Weryfikacji jakości pracy przedstawicieli medycznych;
• Kanałów dystrybucji oraz promocji;
• Skłonności do rekomendacji produktów;
• Elastyczności cenowej;
• Jakości obsługi klientów apteki;
• Znajomości marki oraz jej postrzegania;
• Skojarzeń z marką;
• Optymalnych kanałów promocji oraz dystrybucji;
• Otoczenia konkurencyjnego – w tym pozycji własnego podmiotu na rynku.

Jakie grupy uczestników poddajemy badaniom?

W realizowanych przez nas badaniach rynku farmaceutycznego biorą udział wszyscy uczestnicy rynku farmaceutycznego – konsumenci, decydenci (lekarze i farmaceuci), przedstawiciele i konsultanci medyczni, liderzy opinii, a także managerowie podmiotów z branży Healthcare.

Nasze projekty badań marketingowych dedykowanych farmacji pozwalają odkryć jednostkowe insighty konsumenckie, obejmujące niespełnione potrzeby i oczekiwania konsumentów w zakresie nabywania produktów medycznych. Szczegółowa analiza pozyskanych danych pozwala nam wyodrębnić segmenty (grupy docelowe) klientów ze względu na ich profil społeczno-demograficzny oraz psychograficzny. Skierowanie przekazu marketingowego do tych grup stwarza możliwość optymalizacji budżetu przeznaczanego na reklamę oraz zwiększenia sprzedaży.

Kiedy warto zdecydować się na realizację badania rynku farmaceutycznego?

Przeprowadzenie projektu pharmaceutical market research ma uzasadnienie w zasadzie na każdym etapie – zarówno przed wprowadzeniem produktu na rynek, jak i w trakcie jego dystrybucji. Uzyskane wnioski z badania pozwalają odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

• W jaki sposób zaplanować wizję nowego produktu medycznego oraz jego opakowania?
• Jaki jest popyt konsumentów na leki lub inne produkty dostarczane przez firmę farmaceutyczną?
• Jak pacjenci zareagują na zmiany cen leków?
• W jaki sposób zaprojektować skuteczny materiał reklamowy? Którą ze wstępnych koncepcji reklamy wybrać?
• Jak zaprojektować opakowanie, aby kreowało pozytywny wizerunek marki oraz zwiększyło wyniki sprzedażowe?
• Jak dobrać efektywne kanały promocji i dystrybucji?
• Jak właściwie określić grupy docelowe Klientów?
• Jak zareagować w przypadku zanotowaniu spadków wyników sprzedażowych?
• Jak przedstawiają się kompetencje przedstawicieli medycznych?
• W jaki sposób dostosować postać leku do potrzeb pacjentów?
• W jaki sposób wyróżnić markę na tle dużej konkurencji?
• Jakie kierunki zmian nastąpią w kolejnych latach na rynku farmaceutycznym?

Po jakie suplementy diety sięgają Polacy? 

Badanie opinii zrealizowane na ogólnopolskiej próbie badawczej dowiodło, iż niemal 73% Polaków stosuje suplementy diety. Zdecydowanie najczęściej są to produkty pozwalające przeciwdziałać niedoborom magnezu oraz potasu – na ich zażywanie wskazało ponad 50% respondentów. Co czwarty Polak sięga natomiast po suplementy probiotyczne. 22,5% badanych stosuje ponadto preparaty, które w założeniu powinny ułatwiać dbałość o wygląd zewnętrzny.

Powody sięgania po probiotyki

Główną determinantą zażywania probiotyków przez polskich konsumentów jest przekonanie o zasadności chronienia mikroflory jelit podczas antybiotykoterapii. Często sięgamy również po nie z zamiarem wzmocnienia odporności oraz usprawnienia funkcji systemu trawienia. Suplementy probiotyczne powszechnie towarzyszą przy tym zespołowi jelita drażliwego, a także są zażywane przez kobiety w ciąży.

Częstotliwość korzystania z probiotyków

Więcej niż 50% respondentów zadeklarowało, że suplementy probiotyczne stosuje wyłącznie podczas przyjmowania antybiotyków. Niespełna 20% decyduje się na zażywanie probiotyków sporadycznie. Do systematycznej suplementacji przyznało się natomiast 8% Polaków.

Czynniki kształtujące świadomość zasadności zażywania probiotyków

O konieczności zażywania probiotyków dowiadujemy się najczęściej od lekarza. Znacznie rzadziej rozpoznamy suplementację, kierując się zaleceniami przedstawianymi w artykułach zamieszczanych w Sieci. Stosunkowo rzadko kierujemy się także rekomendacjami farmaceutów oraz znajomych i członków rodziny. Stosuj badania leków, aby lepiej poznać swoich klientów. 

Jak opakowania wpływają na sprzedaż leków?

W związku z ogromną konkurencyjnością na rynku farmaceutycznym, podmioty działające w jego ramach są zmuszone pozytywnie wyróżnić sprzedawane produkty. Ostateczne decyzje zakupowe mogą być uzależnione od detali, takich jak chociażby estetyka opakowania czy jego poręczność. Przed rozpoczęciem procesu promocji i dystrybucji warto więc dowiedzieć się, jakie są rzeczywiste potrzeby klientów. W ramach przeprowadzonego przez nas badania sondażowego sprawdziliśmy, jakie przełożenie na decyzje zakupowe wywiera opakowanie oraz na które jego składowe konsumenci zwracają największą uwagę. Warto przeprowadzać badania leków, aby mieć wszystko pod kontrolą. 

Wnioski z badania

W dalszym ciągu polscy konsumenci po leki udają się do apteki, co zadeklarowało aż 97% respondentów. Nie potrafimy natomiast przekonać się do zakupów w Sieci – tylko 7% Polaków dotychczas nabyło medykamenty w ten sposób. Aż 73% spośród ankietowanych oceniło przy tym zakupy internetowe jako mniej bezpieczne w zestawieniu z kupowaniem w aptece stacjonarnej. Stosunkowo rzadko (15%) zaopatrujemy się w leki w sklepach branżowych.

Jak powinno wyglądać idealne opakowanie?

Data ważności jest najczęściej rozpatrywanym przez polskich konsumentów czynnikiem przed zakupem leku – wskazania takiego udzieliło 76% badanych. Często szukamy także instrukcji odnośnie zastosowania (59%), dawkowania (56%) oraz działań niepożądanych (55%). Dokładnie co drugi ankietowany zadeklarował natomiast, że przed podjęciem decyzji zakupowej zapoznaje się z informacjami dotyczącymi składu leku.

Na ocenę opakowania w opinii największej części spośród konsumentów ma wpływ jego czytelność (62% wskazań), a także zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym (43%). Nieco rzadziej (41%) Polacy zwracają uwagę na mechanizm ochrony preparatu przed niekorzystnym oddziaływaniem takich czynników jak temperatura, wilgoć oraz promienie słoneczne.

Sondaż obejmował także skierowanie do badanych pytania dotyczącego znajomości inteligentnych patentów w opakowaniu. Styczność z tego typu rozwiązaniami miała dotychczas tylko sporadyczna część ankietowanych. Natomiast zdiagnozowaliśmy występowanie niezaspokojonych potrzeb u ¼ uczestników badania, które odnoszą się do zaopatrzenia opakowania w następujące elementy:

• czujnik wysyłający sygnały o narażeniu medykamentu na niekorzystne czynniki środowiskowe;
• system przypominający o czasie zażycia kolejnej dawki leku;
• automatyczny rejestrator terminów przyjmowania poszczególnych dawek.